Barrick acuerda invertir C$20,89 millones en Kingfisher Metal
Imagen referencial de trabajos de exploración minera asociados al proyecto HWY 37.
La colocación no intermediada dará a Barrick cerca de 9,9% de la junior y destinará al menos 80% de los fondos al proyecto HWY 37, incluyendo el descubrimiento Hank.
COBRE
Barrick realizó una inversión de C$20,88 millones mediante una colocación privada para financiar exploración en Columbia Británica. La operación incluye 15,47 millones de unidades y warrants ejercitables por dos años.
Canadá
Columbia Británica
Cobre
Barrick Mining
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En 30 segundos
- Monto de la colocación: C$20,88 millones (US$14,8 millones).
- Unidades compradas por Barrick: 15,47 millones a C$1,35 cada una.
- Participación inicial aproximada: 9,9% no diluida; 14,1% si se ejercen los warrants.
- Destino de fondos: al menos 80% para exploración y desarrollo del proyecto HWY 37.
Análisis IndustriaMinera
Qué significa la noticia
La operación otorga a Barrick una participación relevante en una junior y financia el plan de exploración de la compañía en el Golden Triangle, concretamente en el proyecto HWY 37 y en el descubrimiento Hank.
Por qué importa
La inversión refleja interés de una minera mayor en un distrito con prospectividad de cobre y oro, y proporciona a la junior recursos para acelerar perforaciones y programas de exploración.
Impacto para Chile
La fuente no informa impactos directos para Chile.
Qué observar en adelante
Cierre de la colocación en o antes del 27 de julio; plazo de ejercicio de los warrants durante dos años desde la emisión.
Operación y términos
Barrick Mining anunció una inversión en junior canadiense de C$20,88 millones mediante una colocación privada no intermediada, en lo que la empresa describió como una inversión estratégica. Esta inversión comprende la compra de 15,47 millones de unidades a C$1,35 cada una y la operación se espera que cierre en o antes del 27 de julio.
Cada unidad incluye una acción común y medio warrant, y cada warrant completo es ejercitable a C$1,70 durante dos años. Según la transacción, Barrick obtendrá aproximadamente 9,9% de la junior en base no diluida, cifra que subiría a 14,1% si se ejercen todos los warrants.
Barrick acordó que al menos 80% de los ingresos de la colocación financiarán exploración y desarrollo en el proyecto HWY 37 de la junior, y que el resto se destinará a capital de trabajo y propósitos corporativos generales, según informó la compañía.
La compañía objetivo dijo que la inversión refuerza su capacidad para acelerar perforaciones, en particular en el descubrimiento porfírico Hank y sobre su paquete de terrenos en el Golden Triangle. Tras la operación, la junior espera contar con cerca de C$47 millones en caja.
En los mercados, las acciones de la junior subieron 23% hasta C$1,26 en Toronto, valorando a la compañía en casi C$134 millones. Las acciones de Barrick subieron 1,7% a C$49,88; la compañía indicó que adquirió las unidades con fines de inversión y podría aumentar o reducir su posición según las condiciones de mercado.
Contexto y efectos inmediatos
La compañía señaló que la inversión fortalece la exposición de Barrick a uno de los distritos más activos de exploración de cobre y oro en Canadá, el Golden Triangle, mientras financia un programa de exploración más agresivo por parte de la junior.
La junior atribuyó a la transacción un respaldo estratégico a la prospectividad de su posición de tierras y a la capacidad de su equipo técnico para ejecutar, en declaraciones del CEO Dustin Perry recogidas por la fuente.
Datos clave
Monto de la colocación
C$20,88 millones (US$14,8 millones)
Unidades suscritas
15,47 millones de unidades a C$1,35 cada una
Términos de los warrants
Ejercitables a C$1,70 por dos años
Participación resultante
9,9% no diluido (14,1% si se ejercen warrants)
Destino de los fondos
Al menos 80% para exploración y desarrollo en HWY 37
Caja estimada posterior
C$47 millones
Cierre esperado
Cierre en o antes del 27 de julio
